取引を取り込む

主要ブローカーは増え続けており、自動判別されます。ファイルをドロップすれば、TickerScribeがレイアウトを認識し、すべての列を対応づけます。ガイドがあるのは次のとおりです：Interactive Brokers、thinkorswim、Schwab、Fidelity、Robinhood、TradeStation、tastytrade、Webull、Alpaca、Wealthsimple、Trade Republic、E*TRADE、M1。このうちいくつかは複数の書き出し形式に対応します — IBKRのアクティビティ明細、TradeStationのコンファーム、Fidelityの注文履歴、Schwabのポジション、tastytradeのアクティビティ。StonkJournalの書き出しやTradervue形式のCSVも判別されます。それ以外の証券会社やジャーナルは、汎用CSVマッパーで扱えます：TraderSync、Edgewonkなど。CSVを書き出し、列を一度対応づければ（TickerScribeが候補を提案します）取り込めます。

いいえ。証券会社やジャーナルがCSVを書き出せるなら、履歴を持ち込めます。オプションと株式の取引、そして現金の入出金もまとめて取り込まれます。単発の取引のために手入力はいつでも使えますが、始めるのに必須ではありません。

それでもすべて動きます。判別できるレイアウトでない場合、TickerScribeは汎用カラムマッパーを開き、各項目に最有力の候補をあらかじめ入れます — ティッカー、日付、数量、価格、権利行使価格、満期など。対応づけを一度確認または修正すれば、次回からは記憶されます。

いいえ。取引にはそれぞれ内容の指紋が付いています。すでに履歴のある口座に取り込むと、内容が同一の行はプレビューで重複として示されてスキップされ、実際に新しい取引だけが取り込まれます。同じファイルを安全に取り込み直せます。

CSVで、1ファイルあたり5MBかつ5万件までです。これで事実上すべての証券会社とトレードジャーナルの書き出し形式をカバーします。TickerScribe自身の書き出しも素のCSVなので、取り込み直せばポートフォリオを欠けなく復元できます。